叶檀:史上第一次！美国向华为低头 股市两大发动机全力开启

[叶檀股市分析]史上第一次！美国向华为低头股市两大发动机全力开启
头一条是关于华为的！
华为官网今日发文称，近日，美国政府将两年前无故扣押的一批电信设备归还华为公司。考虑到起诉的理由消失，华为美国子公司于9月9日提交撤诉申请，撤回今年6月针对包括商务部在内的多个美国政府部门提起的诉讼。这起扣货事件是美国政府针对华为做出的一系列不正当和不公正行为的体现。美国政府罕见的退回扣押货物，从事实上承认了其行为的违法性和随意性。美国的这个行为可以视作一种“低头“的表现，这背后代表美国态度的微妙变化。今年以来美国在中国问题上踢到了铁板，“真的感到痛了”。在第二阶段，美国的拳像是打到了棉花，这一阶段美国不断升级加税规模和比例。对于美国的霸王条款，我们稳坐钓鱼台，既然没诚意，莫不如先搁置，静静的看美国“表演”！
Waterlilies.Nenuphar.在第三阶段，也就是现阶段，美国的拳头像是打到了铁板：本来想打压华为，结果华为依靠中国庞大的消费市场活的越来越好。虽然欧美市场受到影响，但是中国市场销量大增，还顺手挤掉了苹果手机全球老2的位置。2019年上半年华为营收逆势大增23.2%，非常硬核。任正非还顺便调侃了一把，“感谢特朗普给华为做的广告”。本来想打压中国贸易，结果中国1-8月中国对美贸易顺差1.33万亿元，还扩大了7.7%。本来想打压中国经济，但是美国自己的数据却一泻千里，8月ISM制造业数据远逊预期，这三年以来首次跌破50荣枯线，并创2016年1月以来最低。市场预计美国最晚明年上半年进入衰退。高盛补刀称，如果加码，这个衰退还要提前9个月。本来想通过降息吸引全球资本，拉高美国股市，结果大家都害怕了特朗普的巨大“不确定性”，降息之后股市反倒蒸发了几万亿美元，从此以后再也没有过像样的上涨；反观中国，却在美国降息之后迎来外资追捧，一路逆势走高，成了8月到现在全球资本市场最靓的崽。从这个角度说，特朗普还真是中国人民最好的朋友。
第二条是关于外资的
今天盘后国家外汇管理局传来大消息：取消合格境外投资者投资额度限制。经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。大利好来的太突然！已经算是史上最大程度的金融开放了！这充分证明了两件事，一是国家已经对金融甚至经济风险控制有了绝对的预案！1月我国已经有了一次降准，9月又来了一次更大的9000亿降准，这其实对金融行业的负债端是巨大的改善，可以视作稳金融；此外，我国今明两年还有4万亿的地方专项债，重点投向基建领域，这可视作稳经济。同时，降准以后，我国的降息空间也已打开，随时应对变化中的国际金融形势。这是目前我国金融和经济的大的基本盘，市场预计，第三季度中国将迎来企业业绩的普遍见底和改善。在这个基础上，中国做出最大的金融开放动作，而且是从股市开始，时机绝对到位，影响也非常深远。二是彻底拓宽流入a股的资金渠道！QFII去年调整后的额度是3000亿美元，目前大概是使用了1000多亿的额度，尽管额度不曾用满，但国家呵护A股之心显而易见；大门敞开且外资可以不受限制的进入A股，这是何等气魄？A股国际化指日可待，资本市场未来走牛可期！如果说降准等货币宽松政策是汽油，那么外资和两融就是发动机。外资目前对A股起着非常重要的作用。以昨天为例，市场预期降准后A股会高开低走。但后来A股高举高打的走势还是震惊了市场，其中就有外资的作用。昨天北向资金进场36亿，且基本无回撤，从开盘一直买到收盘，本现象在北向资金以往流入过程中极少出现。北向资金在去年2440点大幅介入后，直到3288点出现后才大幅离场，显然北向资金的聪明程度是超过大A主力的。
前段时间大盘回调时，北向资金始终是处于缓慢的流入状态，这部分资金原本数量不多，但是近来的市场走势证明，它们竟完全可以影响盘中走向，甚至市场上不少资金已经开始跟着它们走。今天大盘虽然六连阳后微跌0.12%，但北向资金依然流入了30亿，这证明外资对目前的大盘位置并不恐惧，3000点也并不是它们眼中的高点。沪股通、深股通当日资金余额几乎没有变化。此外，股市的另一个发动机——融资融券，其余额再次接近万亿。据东方财富Choice数据显示，截至9月9日，沪市两融余额为5574.92亿元，较前一日增加47.63亿元；深市两融余额为3992.63亿元，较前一日增加66.40亿元。两市两融余额合计9567.55亿元，较前一交易日增加114.04亿元。波动不改大势，股市金九银十可期。正如桥水基金董事长达里奥所说，“目前不投资中国是很危险的”！我甚至认为，2019年可能是近几年布局A股的最佳战略机遇期。