「新能源股」揭幕者:1.14重要市场信息汇总及点评

早间独家信息汇总
　　每日精选　
美国财政部：美国财政部13日公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。

中国银保监会：13日表示，今年我们在防范化解金融风险方面的重点工作有以下几个方面：坚决落实“房住不炒”要求，严防信贷资金违规流入房地产市场，持续遏制房地产金融化泡沫化。对违法违规搭建的金融集团，在稳定大局的前提下，严肃查处违法违规行为。深入推进网络借贷专项整治，做好存量资产处置、停业机构退出和机构转型工作。
农业农村部：印发2020年农业转基因生物监管工作方案。强化研究试验源头监管，对农业转基因生物研发试验单位进行全程监管，确保试验材料可追溯。强化育种制种源头监管，截断非法种植的源头。强化进口监管，对进口转基因生物全程管控。种子生产经营单位要加强对制种亲本和种子来源的管理，严防非法生产经营转基因种子。
证券时报网：首批科创板公司上市即将满半年，网下配售限售股6个月的锁定期将届满，即将迎来上市流通。1月13日晚间，华兴源创、天准科技、光峰科技、中国通号、虹软科技等多家科创板公司披露公告，首次公开发行网下配售限售股将于1月22日上市流通。
宏观经济
财政部等五部门：制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》，自印发之日起实施。与修订前的管理办法相比，新管理办法主要进行了以下调整：取消了重大技术装备进口税收政策免税额度管理，有利于适应市场经济规律要求，进一步发挥进口税收政策效用；将政策管理牵头部门调整为工信部，有利于发挥产业主管部门优势，简化政策管理流程；明确由工信部另行制定管理办法实施细则。
央行上海总部：近日召开2020年工作会议。会议部署了2020年重点工作：一是全力做好金融支持自贸新片区和长三角高质量一体化发展等有关工作；二是继续落实金融改革开放各项政策，助推上海国际金融中心、科创中心建设；三是切实打好防范化解金融风险攻坚战；四是积极服务实体经济发展，继续加大对小微、民营、科创企业的金融支持力度，确保实现货币信贷调控目标；五是继续支持优化营商环境。
外汇局：发布关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知，通知提出，境外投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品，按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
澳门经济财政司：司长李伟农在回应有关建立澳门交易所的问题时指出，金融管理局正在进行相关的可行性研究并撰写报告，会根据工作进度适时向社会公布。他强调，关于澳门建立交易所必须从长计议，政府的角度首先是要考虑制度的问题，同时亦需要考虑市场、专业人士、投行和基金等多方面因素。
国家市场监管总局：13日表示，《养老机构服务安全基本规范》近日出台发布，这是我国养老服务领域的第一项强制性国家标准，也是养老服务质量的底线要求。据介绍，这一标准的主要内容包括基本要求、安全风险评估、服务防护和管理要求。同时，对养老护理员培训、建立昼夜巡查和交接班制度等基础性工作提出了要求。
央行：1月13日，央行未开展逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。
Shibor:1月13日，隔夜Shibor报2.0590%，上涨28.68个基点；1周期Shibor报2.5220%，上涨3.50个基点。
行业动态
华为无线网络：华为与高骏科技合作，完成内置5G模组的4K直播编码器第一阶段测试工作，端到端打通了5G网络通信服务，这是全球第一个采用华为MH5000模组设备的集成测试，也是全球第一款支持NSA/SA双模模组的行业预商用产品。华为表示，未来在5G 4K背包直播方式中，背包中的硬件设备除了编码器和电池，将看不到CPE或手机。背包会变得轻小，直播续航能力进一步增强。
交通运输部等四部门：联合约谈滴滴出行等平台公司，要求落实安全稳定责任，做好春运服务保障。滴滴出行等平台公司要认真分析，精准施策，严格落实企业主体责任，依法依规经营。要严格顺风车安全管理，强化线下服务能力，完善快速响应与应急处理机制，不得以顺风车名义从事非法营运。
新华社：中钢协表示，2020年钢铁行业将巩固供给侧结构性改革成果，严禁新增产能。中钢协数据显示，2019年我国粗钢产量预计将达到9.8亿吨左右，过去五年累计增长1.76亿吨，年增幅21.9%。重点统计钢铁企业从2015年亏损846.88亿元，到2019年预计实现利润1800亿元；企业资产负债率下降约7.5个百分点。
中国能源报：中国光伏行业协会表示，由于2019年光伏政策出台时间较迟，企业办理土地、电网接网等相关手续时间有限，2019年部分项目指标将转至2020年。“预计2020年国内光伏新增装机容量将达40吉瓦，呈现恢复式增长。”
中国汽车动力电池产业创新联盟：数据显示，2019年中国动力(600482)电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%。其中三元电池装车量累计40.5GWh，占总装量65.2%，同比累计增长22.5%；磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh，同比累计下降9.0%。2019年我国动力电池企业装车量前三甲为：宁德时代(300750) 31.46GWh 、比亚迪(002594) 10.75GWh 、国轩高科(002074) 3.43GWh 。
中汽协：副秘书长陈士华称，2019补贴大幅退坡，对生产企业影响很大，整个行业处于亏损状况，很难通过新能源汽车盈利。希望国家下一步继续支持新能源车发展，但不可能继续大幅财政补贴，而是通过税收、使用环节等政策予以引导。消费者对新能源车的认可度没得到确认，对2020年新能源汽车谨慎乐观。
股市聚焦
中国基金报：继交银内核驱动混合500亿元“一日告罄”后，13日，两只科创主题基金以及一只明星基金经理掌舵的新基金同日发售，三只权益基金均出现“一日售罄”，属于历史罕见情况。而且，单日募集金额再次突破百亿级关口，市场热度非常高。
瑞银：假设2020年MSCI纳入因子不上调，估算流入a股市场的外资总额可能达到3000亿元人民币。瑞银投资研究部中国策略主管刘鸣镝称，2020年有四个投资主题。第一，整个上市公司领域和总体经济中，行业龙头的收入和利润率趋势更好；第二，会有更多投资机遇与国企改革相关；第三，公司层面的自主创新；第四，银行贷款市场中利率传导效率可望提高，长期国债的发行也会有助于降低借贷成本。
富时罗素：1月10日在官网公布2020年上半年指数评审时间表。根据时间表，2月21日富时罗素全球股票指数系列 GEIS 评审结果将发布；2月21日至3月6日，客户可就公布的结果提出反馈意见；3月9日 周一 开盘，富时罗素将锁定指数评议结果；3月23日开盘，本季的指数评审结果生效。根据富时罗素此前的安排，本次评审中，作为纳入A股第一阶段第三批次安排，A股纳入因子将从15%提升至25%，这一决定将于3月23日开盘生效。
澎湃：从天眼查上获悉，广州云从信息科技有限公司完成股份制改革，变更为云从科技集团股份有限公司。有业内知情人士表示，云从科技完成股份制改革后，计划在国内科创板上市，上市时间可能会在2020年底。天眼查数据显示，完成股份制改革后，云从科技注册资本从约1.2亿元，变为6亿元，股东数仍为49名，法定代表人仍为周曦 董事长兼总经理 。
中国恒大：13日晚间发布公告称，鉴于恒大地产重组上市工作正在有序推进，经与第一批及第二批战略投资者友好协商，一致同意将700亿人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期，与第三批战略投资者600亿股权投资约定的期限保持一致，即由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。同日，深深房发布延期复牌公告，继续停牌推进重组。
新股申购：1月14日，有方科技、泽璟制药、玉禾田。
新债申购：1月14日，银河转债。
新股上市：1月14日，泰林生物、万德斯。
新债上市：1月14日，日月转债、振德转债。
公司新闻
渤海轮渡(603167)：拟收购海大客运66.67%股权。
联创光电(600363)：子公司获国家科学技术进步一等奖。
万华化学(600309)：宁波工厂MDI装置复产。
中信证券(600030)：2019年净利123亿元，同比增31%。
海思科(002653)：2019年净利预增50%-56%。
思源电气(002028)：2019年净利同比增94.68%。
集泰股份(002909)：2019年度净利预增300%-380%。
联得装备(300545)：与京东方签订销售合同取得德国大陆集团供应商资格。
天士力(600535)：芪苓温肾消囊颗粒获临床试验通知书。
数据一览
沪深股市：1月13日，沪深两市全天单边走高，创业板指创33个月新高，沪指重返3100点，芯片、光刻胶、ETC等科技板块全线爆发。截至收盘，沪指涨0.75%，报收3115点；深成指涨1.47%，报收11040点；创业板指涨1.62%，报收1935点。
港股：1月13日，恒生指数收涨1.11%，报28954.94点。科技股强势领涨，阿里巴巴、美团点评创新高，腾讯升破400港元创一年半新高，新东方在线涨近20%，美图涨超10%。
沪深港通：1月13日，北上资金净流入77.10亿。五粮液(000858)、美的集团(000333)、平安银行(000001)、贵州茅台(600519)净买入居前，分别获净买入7.34亿元、5.70亿元、5.30亿元、5.13亿元。
龙虎榜：1月13日，龙虎榜净买入金额前三的营业部是机构专用、银河证券绍兴证券营业部、深股通专用，净买入金额分别为11.06亿元、2.24亿元、1.09万元，买入金额最大的个股分别为汇顶科技(603160)、比亚迪(002594)、比亚迪(002594)，所对应的买入金额分别为6.34亿元、1.45亿元、1.37亿元。
融资融券：截至1月10日，上交所融资余额报5707.4亿元，较前一交易日减少10.79亿元；深交所融资余额报4613.2亿元，较前一交易日减少1.44亿元；两市合计10320.6亿元，较前一交易日减少12.23亿元。
楼市观察
证券时报网：近日，四川省达州市人民政府官网发布《关于中心城区稳地价稳房价稳预期确保房地产业平稳健康发展十二条政策措施》 以下简称《措施》 ，对土地供应、商品房预售、物业收费等进行了规范。《措施》规定，凡购房者购买建筑面积低于140平方米的新建普通住房，按房屋产权证登记的建筑面积，由市、区财政对各自供应土地的开发楼盘给予100元/平方米的补助。此外，全面推行货币化补偿安置。
每日经济新闻：近日，中国信登披露的信托受益权定期报送数据显示，截至2019年11月末，信托存续规模为20.85万亿元，较8月末21.10万亿元略有下降。在备受关注的房地产信托领域，数据显示，资金投向房地行业占比逐季下滑。从全年来看，行业投向工商企业和基础产业规模占比显著上升，投向房地产的规模占比已从一季度的15%左右降至四季度的10%以下。
国际资讯
伊朗总统：当地时间13日在“严厉复仇”议案上签字，指示相关组织执行议案。这一议案包括三项紧急措施，是对先前2019年4月23日批准法案的修改。当天，议长阿里拉里贾尼在会上表示，在美国采取刺杀苏莱马尼将军的行为之后，我们修改了先前的法案，并宣布五角大楼的所有成员，包括指挥官、特工和杀害苏莱马尼的人将被视为恐怖分子。所有伊朗人民都支持抵抗和报复行动。 塔斯尼姆 Tasnim 通讯社
央视新闻：韩国环境部和国立环境科学院12日称，截至1月10日，韩国今年已有11起非洲猪瘟确诊病例。去年10月至12月，共有55起非洲猪瘟确诊病例。值得注意的是，以往确诊病例多在坡州、铁原等地，但最近首次在华川地区发现确诊病例。这意味着疫情或有向南扩散趋势。
汇率
人民币：1月13日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.8942，较上一交易日下跌348点，成交量为388.69亿美元。
期货行情
国内：截至1月13日下午收盘，国内期市收盘多数飘红，甲醇涨5%封涨停，领涨市场；苯乙烯、橡胶、20号胶涨逾2%；燃油、沥青、白糖、沪镍、尿素、塑料、红枣涨逾1%。焦炭、苹果、豆粕、菜粕、锰硅、玻璃、螺纹跌逾1%。
海外指数
美国市场：美股三大指数全线收涨。道指涨约80点，纳指涨超1%，标普500指数涨0.7%，纳指、标普500指数均创收盘新高。美国大型科技股集体收涨，特斯拉大涨近10%，首次站上500美元整数关口，股价较去年6月3日低点176.99美元大涨约200%。热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨近3%，瑞幸咖啡涨近6%，两者也齐创收盘新高。
欧洲市场：欧洲三大股指当天涨跌不一。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于7617.60点，比前一交易日上涨29.75点，涨幅为0.39%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6036.14点，比前一交易日下跌0.97点，跌幅为0.02%。德国法兰克福股市DAX指数报收于13451.52点，比前一交易日下跌31.79点，跌幅为0.24%。
亚洲：1月13日，韩国首尔综指周一收盘上涨1.03%，报2229.21点。
文章来源：东方财富(300059)研究中心

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